STRATEZIO

Notre société s’adresse principalement à des chefs d’entreprise (salariés dirigeants ou travailleurs non salariés), des professions libérales, des cadres, des militaires ou des retraités désireux de prendre de temps pour réaliser une gestion dynamique de leur patrimoine.

Gérer : pour bien gérer son patrimoine, il faut se fixer des objectifs et des priorités sur un horizon de temps défini, mais toujours en adéquation avec sa sensibilité aux risques.

Faire évoluer : en épargnant, en investissant, en diminuant la pression fiscale, en saisissant les opportunités … et en faisant appel à un expert.

Transmettre : la donation est l’outil le plus simple pour transmettre une partie de son patrimoine en permettant de réduire bien souvent les droits de succession.

La gestion de patrimoine ne doit pas se résumer à un seul acte commercial. C’est tout d’abord un métier de conseil et d’audit. Le produit commercialisé ne sera toujours que la déclinaison d’un conseil et pas une fin en soi.

Chez Stratezio nous ne fixons jamais d’objectifs commerciaux mais par contre nous avons un seul degré d’exigence : la finalité de notre mission est de réaliser un travail de conseil et d’audit pertinent et d’accompagner nos clients dans la durée.

Nous pouvons assimiler le métier de conseil en gestion de patrimoine à un métier de coach financier.