Le petit-déjeuner animé par Sylvain Retho, conseiller indépendant en gestion de patrimoine chez EXPERTS ET PRÉVOYANCE, a rassemblé une vingtaine de chefs d’entreprise autour d’une thématique centrale : la gestion de patrimoine chez les entrepreneurs.
Cette rencontre a permis d’aborder des questions clés telles que :
- En quoi consiste la gestion de patrimoine en France aujourd’hui ?
- Quel est le rôle d’un gestionnaire de patrimoine pour les entrepreneurs ?
- Quelles sont les étapes à connaître pour transmettre ou revendre une entreprise ?
- Comment protéger ses revenus et sa famille efficacement ?
- Comment concilier patrimoine professionnel et personnel de manière stratégique ?
Une gestion de patrimoine au service des entrepreneurs
Sylvain Retho a exposé une vision claire et structurée de la gestion de patrimoine. Selon lui, un conseiller en gestion de patrimoine joue un rôle comparable à celui d’un chef d’orchestre, harmonisant les différents éléments du patrimoine de ses clients.
Les missions clés du conseiller en gestion de patrimoine
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Accompagnement global :
- Organisation et structuration du patrimoine.
- Gestion et optimisation des actifs.
- Conseil en transmission patrimoniale.
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Services personnalisés :
- Stratégies de diversification des investissements.
- Planification sur-mesure pour transmettre patrimoine privé et professionnel.
- Suivi durable en tant que partenaire de confiance.
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Un rôle de guide et d’expert :
- Accompagnement dans les décisions stratégiques.
- Expertise technique adaptée à chaque situation.
- Suivi personnalisé et intervention sur les problématiques spécifiques liées aux entrepreneurs.
Grâce à cette approche complète, le conseiller accompagne les entrepreneurs dans l’optimisation de leur patrimoine tout en anticipant sa transmission future.
Un moment d’échange enrichissant
Le petit-déjeuner, organisé dans le cadre convivial du Hangar par Morgane, a offert un espace propice aux échanges entre les participants. Entrepreneurs de divers horizons ont pu poser leurs questions et partager leurs préoccupations autour de la gestion de patrimoine.
Un grand merci à Sylvain Retho pour son intervention, ainsi qu’aux participants pour leur présence et leur écoute. Ce moment d’échange a permis de mettre en lumière l’importance d’une gestion de patrimoine réfléchie et adaptée aux spécificités des entrepreneurs.
Frédéric Bouedo (Alpha Ouest), Lénaic Morfoisse (Crédit Agricole), Isabelle Jarnier (Conciergerie de l'Aff), Isabelle Weber (ADMPI), Mickael Hillaireau (Ma Maison Bois BZH), Pierrick Moreau (PM Développement), Françoise Groseil (GH Aménagement), Anita Pongelard (Constructions Pongelard), Nathalie Billaud (Aquila RH), David Busson (Arliane Ploermel), Michel Foucault (SELARL Michel Foucault), Antoine Poulain (Verdi Ingénierie), Nicolas Pasquier (Activ Travaux), Vincent Julard (.ARGOAT), François Boutin (François Boutin), Kilian Bosquet (KB Cleanauto), Thérèse Mainguy (Ma Pause Reflexo), Nathalie Baret Haddad (NBH Transitions) et Corinne Lerognon (Fluditec).